链路环节一：资料入库与分类
合同、补充协议、结算单、验收单与发票只读入库，按会计主体与期间归类，标注版本关系。
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合同财税条款核对
面向财税与财务人员：对合同、订单与结算资料做条款抽取和字段级比对，列出税率、含税口径、付款节点等不一致项与缺失项清单；金额与开票口径由财税负责人逐项确认，系统不判定税务处理是否正确。
这个场景做什么
对合同、订单与结算资料做条款抽取与一致性核对：结算方式、开票要求、税率与含税口径、付款节点、违约金与代扣代缴安排等条款逐条列出，并与发票要素、应收应付台账和付款记录做字段级比对，输出不一致项与缺失项清单。系统做的是抽取、比对、列出待确认项，不做的是认定税务处理是否正确、判定合同是否合规。所有金额、税率与开票口径必须由财税负责人逐项确认后使用。
合同条款分散在正文与多份补充协议中（金额、税率与开票要求需逐份核对，重复劳动多且易遗漏）
发票、合同与台账三方口径容易不一致（差异在对账或申报阶段才暴露，返工与沟通成本高）
含税与不含税口径混用（口径不一致会连带影响结算金额与账务处理）
资料敏感，涉及客户与员工信息（需要按会计主体与岗位隔离，外发与导出必须受控留痕）
能力边界
不判断合同条款的税务处理是否正确；不认定发票真伪与票据效力；不给出发票、账面调整或补充协议的建议方案；不代替与对方或主管税务机关的沟通；不自动修改合同文本。所有金额、税率与开票口径以人工确认结果为准。
场景分析
这个场景处理的是一条核对链路：资料入库 → 条款抽取 → 三方比对 → 差异与缺失清单 → 人工确认。抽取与比对是效率收益来源，人工确认是责任归属的关键。
链路环节二：财税条款抽取
抽取结算方式、金额、税率与含税口径、开票要求、付款节点等条款，全部保留条款出处。
链路环节三：三方一致性比对
合同条款与发票要素、应收应付台账、付款记录做字段级比对，结果分为一致、不一致与无法判断三类。
链路环节四：齐备性核对
按检查表逐项勾选附件与结算资料，输出缺失项与待补充清单，未勾选项不得视为齐备。
链路环节五：复核底稿与留痕
把结果整理为可勾选底稿，由五类节点逐项确认；确认人与版本记录留存。
输入输出与复核
核对类场景的风险集中在金额与口径，因此每一步都绑定出处与把关角色。
| 环节 | 输入与处理方式 | 输出与把关角色 |
|---|---|---|
| 条款抽取 | 输入：合同与补充协议（只读）。处理：按时段与条款号抽取财税要点，标注出处。 | 输出：条款清单 · 财税负责人 |
| 版本差异 | 输入：正文与多份补充协议。处理：逐条款差异比对。 | 输出：差异清单 · 财税负责人 |
| 发票比对 | 输入：发票要素与合同约定。处理：开票主体、品名、金额、税率字段级核对。 | 输出：不一致项 · 会计岗 |
| 台账核对 | 输入：应收应付台账与记账凭证。处理：与合同条款字段级比对。 | 输出：差异项 · 会计岗 |
| 齐备性核对 | 输入：资料清单与检查表。处理：逐项勾选并输出缺失项。 | 输出：缺失清单 · 经办人 |
| 复核底稿 | 输入：已确认的抽取与比对结果。处理：整理为可勾选底稿。 | 输出：底稿 · 复核人定稿 |
治理保障
本场景的治理规则围绕“口径、权限、留痕、责任”四件事，全部可落到系统配置。
- 口径强制标注
- 金额与税率字段必须标注含税或不含税及依据出处，口径不明确项列为待确认。
- 主体级隔离
- 不同会计主体与业务线的合同索引相互隔离，检索前按角色与主体归属过滤。
- 只读接入
- 发票与台账数据以只读字段方式接入，系统不写入业务系统，不发起任何记账动作。
- 导出与分享控制
- 导出行为留痕，敏感字段可按需屏蔽；外发前须审批。
- 复核留痕
- 五类复核节点的确认人、时间与版本留存，支持事后追溯哪一版由谁确认。
价值与衡量方式
收益用可复核的方式描述：核对耗时对比、差异发现情况与复核返工条目。
- 条款核对耗时下降
- 衡量方式：选取 10—20 份典型合同，对比人工逐份核对与系统辅助核对后的人工确认耗时。
- 差异发现前移
- 衡量方式：统计在提交对账或申报之前被发现并修正的差异条目数，与以往阶段对比。
- 核对返工减少
- 衡量方式：统计复核阶段被退回修改的条目数与原因分布，用于定位抽取或比对问题。
- 合规可交代
- 衡量方式：检查项清单（字段清单、检查表、权限矩阵、复核记录）的完成度与留痕完整性。
※ 以上为方法说明与衡量口径，不构成对具体项目效果的承诺；结果受资料质量、合同规范程度与复核流程影响。
场景的结构化说明
- 典型任务
- 抽取结算方式、金额、税率与含税口径、开票要求、付款节点等条款并标注出处：合同财税条款抽取；比对正文与补充协议的条款差异，形成差异清单与待确认项：多版本合同差异比对；核对开票主体、品名、金额与税率是否与合同约定一致，输出不一致项：发票要素与合同比对；将合同条款与应收应付台账、记账凭证做字段级比对，列出差异：台账与凭证一致性核对；按检查表核对附件、验收单与结算单是否齐备，输出缺失项与待补充清单：缺失资料清单；把抽取与核对结果整理成可勾选的复核底稿，保留出处与版本：复核底稿生成
- 适用前提
- 客户确认资料权利归属与可用范围，明确使用目的（合同与结算资料取得授权）；确定核对覆盖的主体、税种与会计期间（明确会计主体与期间）；明确谁对金额、税率与开票口径负责（指定复核人）；准备抽取字段清单与资料齐备性检查表，口径定义写清（建立条款字段与检查表）
- 推荐部署
- 纯私有化；知识库本地化 + 外部模型
- 推荐架构
- 默认纯私有化：合同与结算资料在隔离空间内解析、切片与索引，按会计主体与岗位做权限隔离；发票与台账数据以字段级只读方式接入，不写入业务系统。抽取结果保留条款出处（文件、页码、条款号），比对结果分为一致、不一致与无法判断三类，无法判断的项目强制进入人工复核。若采用混合方式，仅允许脱敏后的最小片段经审批外发，并保留外发记录。
- 数据流与边界
- 入库：合同与结算资料只读入库，按会计主体与期间归类；条款抽取：抽取财税条款并定位出处（文件、页码、条款号）；字段比对：与发票要素、应收应付台账做字段级比对；差异与缺失清单：结果分为一致、不一致与无法判断三类，另列缺失项；人工确认：财税负责人逐项确认金额、税率与开票口径；底稿定稿：复核底稿定稿，账务与开票动作在系统外完成；留痕：操作与导出行为留存记录
- 交付物
- 条款抽取字段清单（模板）：结算、开票、税率与含税口径、付款节点、违约与代扣代缴字段定义；资料齐备性检查表（表格）：合同、补充协议、验收单、结算单与发票的齐备核对项；差异与缺失清单模板（模板）：一致、不一致、无法判断三类结果的记录字段与溯源要求；提取与比对评测记录（报告）：测试集构成、字段提取准确性与差异识别情况、未达项归因；权限矩阵（表格）：按会计主体、岗位与资料敏感度定义可见范围与操作权限；操作规范与复核规则（文档）：五类复核节点的责任、留痕与导出控制要求
- 上线节奏
- 第 1—2 周：条款字段清单与资料边界确认；第 3—4 周：条款抽取与比对评测；第 5—7 周：单岗位接入并跑通五类复核节点；第 8 周起：按复核结果与使用反馈扩围
- 人工复核点
- 金额与税率条款 / 财税负责人 / 金额、税率、含税口径逐项确认；开票与结算条款 / 财税负责人 / 开票时点、票种与付款节点对照合同确认；差异清单 / 会计岗 / 不一致项回溯原始凭证与合同后确认；缺失资料清单 / 经办人 / 缺失项补齐后方可进入下一环节；复核底稿定稿 / 复核人 / 定稿保留确认人与版本记录
- 风险控制
- 含税与不含税口径混淆：字段模板强制区分口径并要求标注依据出处，口径不明确项列为待确认；抽取结果被直接用于账务处理：输出定位为复核底稿，账务处理与开票动作在人工确认后于系统外完成；跨主体越权查看合同：按会计主体与岗位隔离索引，检索前权限过滤，导出留痕；缺失资料被视为齐备：检查表逐项勾选，未勾选项不得视为齐备，须补齐后方可进入下一环节
- 合规依据
- 会计法：会计资料应当真实完整，原始凭证与账面记录须可追溯；税收征收管理法：开票与结算相关资料应真实，申报数据由纳税主体负责