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RAG与微调选型流程图
面向技术选型评审：用一组判定节点回答该用检索增强、微调还是两者结合，按知识更新频率、引用来源要求、样本量与许可条件逐步收敛讨论；图只提供判断路径，不预设结论。
这份材料解决什么问题
这份流程图用一组判定节点回答「该用检索增强还是微调，还是两者结合」：知识是否频繁更新、答案是否需要引用来源、任务是否属于风格与格式适配、是否有足量合法标注样本、算力与周期是否可行、失败模式如何回退。每个节点给出判断依据与选择方向，并列出不适合选择该路线的情形，帮助在选型评审中把讨论收敛到具体条件，而不是停留在「哪个更先进」。图只提供判断路径，不预设结论，具体选择仍需结合数据、算力与验收口径确认。
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材料包含什么
十个判定节点，逐个回答「是/否」，指向 RAG、微调或组合路线。
| 判定节点 | 判断依据与方向 | 结论指向 |
|---|---|---|
| 知识是否频繁更新 | 知识更新频繁、以文档为中心 → 优先考虑检索增强；更新低频且稳定 → 可评估微调。 | 指向 RAG 或微调分支 |
| 答案是否需要引用来源 | 需要回标原文位置、便于复核 → 检索增强更合适；仅需风格与格式适配 → 可考虑微调。 | 指向 RAG 分支 |
| 任务是否为风格与格式适配 | 输出格式、语气、术语一致性要求高且规则稳定 → 微调有助于稳定输出格式。 | 指向微调分支 |
| 是否有足量合法标注样本 | 样本量与授权不足 → 不宜直接微调，先用检索增强与提示工程验证。 | 指向 RAG 或暂缓分支 |
| 算力与周期是否可行 | 微调需要训练算力与评测周期；算力或周期不足 → 先做检索增强或分阶段。 | 影响路线可行性 |
| 数据是否允许进入训练 | 涉及个人信息的样本需先确认使用合法性；不允许训练 → 不做微调。 | 指向 RAG 分支 |
| 失败模式与回退 | 检索增强失败可从召回与权限排查；微调失败需回滚模型版本，成本更高。 | 评估回退成本 |
| 是否组合使用 | 知识更新 + 格式稳定两类需求并存 → 检索增强搭配轻量微调，分步验证。 | 指向组合路线 |
| 什么情况下不选 RAG | 知识高度稳定、无引用需求、格式一致性是主要痛点时，检索增强收益有限。 | 排除 RAG |
| 什么情况下不选微调 | 样本不足、授权不清、知识频繁变更或算力周期不允许时，不宜做微调。 | 排除微调 |
※ 流程给出判断路径而非结论；路线选择以数据、算力与验收口径的实际确认结果为准。
怎么用
从任务特征出发，用判定节点收敛到可验证的路线。
- 1
第 1 步：描述任务特征
写清任务类型、知识更新频率、是否需要引用与格式一致性要求。
- 2
第 2 步：逐节点回答是否
按十个节点逐个回答，遇到不确定的项标注为待确认。
- 3
第 3 步：标出约束与排除项
把样本、授权、算力与周期约束标出，划掉不可行的路线。
- 4
第 4 步：得出候选路线与理由
给出候选路线与选择依据，说明被排除路线的原因，避免只剩一个答案。
- 5
第 5 步：用小范围验证路线
用脱敏样本做小范围验证，确认召回、引用与格式表现是否满足口径。
- 6
第 6 步：纳入选型评审并留档
把判定过程与验证结果纳入评审材料归档，便于后续复盘与复用。
适用对象与前置准备
选型流程图适合在方案评审前使用，用来对齐技术与业务的判断。
- 技术负责人
- 负责回答样本、算力、周期与失败模式等技术约束。
- 业务负责人
- 负责说明知识更新频率、引用需求与格式一致性要求。
- 前置准备：任务与知识清单
- 任务类型与知识来源、更新频率的基本描述。
- 前置准备：样本与授权情况
- 可用于验证或训练的样本量与授权状态。
- 前置准备：算力与周期约束
- 可用算力、项目周期与验收时点。
- 前置准备：验收口径
- 引用、格式与复核要求，用于判断路线是否可验收。
使用边界与免责
流程图帮助收敛讨论，不替代验证与评审。
- 不预设结论
- 节点给出判断方向，具体路线由数据、算力与验收口径的确认结果决定。
- 不以先进程度作为选型标准
- RAG 与微调各有适用前提，选择依据是任务特征与约束，而非技术标签。
- 不承诺效果
- 流程图不提供准确率或效率数字，路线效果需在小范围验证中复算。
- 不替代专业判断
- 涉及数据合法性与许可的判断由客户法务或专业顾问确认。
- 数据最小化
- 验证使用脱敏样本，不要求提供生产数据副本。
- 版本时效
- 方法与实践更新较快，请以最新复核后的版本为准。